Действие первой части начинается в период «весеннего обострения», когда Гоша получает очередную повестку на выселение. К этому прибавляются также неприятности на работе, где Гоша всегда был аутсайдером и терпел издевательства со стороны других сотрудников. Единственное его утешение — интуитивное чувство, что в нём таятся некие скрытые силы, которые он называет своим «инкогнито», и знакомство с семьёй Бройдов, через которых он надеется получить доступ в более интересные и влиятельные круги. Однако вечер в обществе столичной знаменитости, поэта Арского, оказывается для него полным фиаско: превратно истолковав одно из Гошиных высказываний, «приближённые» Арского выставляют его за дверь вместе с молодым антисемитом Илиодором. Сошедшись с Гошей на почве общего оскорбления, Илиодор вводит его в свою компанию «русофилов», чья сходка, однако, заканчивается общей потасовкой. Тем временем на работе его вынуждают оформить увольнение, а ситуация с койко-местом в общежитии всё больше обостряется. Принимаемые Гошей меры предосторожности и заискивание перед покровителями не приводят к ожидаемым результатам: выселение кажется неизбежным. Неожиданно Гоша получает известие об официальной реабилитации отца, ставшей возможной благодаря «хрущёвским разоблачениям». Эта новость вселяет в него некоторую уверенность в себе и позволяет дать выход накопившимся эмоциям. Свой гнев он направляет против «сталинских палачей», засевших, как ему кажется, в государственных учреждениях, где ему приходится оформлять документы на реабилитацию.