Частный детектив Лу Арчер, на пути в Сан-Франциско, решил повидать своего друга Хью Вестерна, с которым служил на Филиппинах. Хью был в группе Арчера военным художником. В газетах Лос-Анджелеса Лью Арчер видел рекламу о выставке Хью Вестерна. В день открытия выставки Арчер постучал в дверь друга, однако друг исчез. А на мольберте в доме Хью Вестерна обнаружил странную женщину.
