Изгнанник Ардион, мятежный поэт Ридондо, господин Кохамары по имени Дукалон, военачальник Черного Легиона Энарос и барон Блаала Каануб устраивают заговор против Кулла. Ночью они с преданными им воинами готовятся войти в покои короля и застать его врасплох. В то же время Кулл, не подозревая о заговоре, гневается на то, что не является королём в полной мере — древние и непреложные своды законов делают его не правителем, а всего лишь рабом традиций.
