Этот фанфик является продолжением знаменитой новеллы «Собачье сердце», написанной Михаилом Булгаковым. В центре повествования окажется персонаж, который лишь мельком упоминается в оригинальном произведении — один из пациентов знаменитого профессора Преображенского. Главный герой, Николай Богдановский, предстает перед нами как сильный и успешный мужчина, занимающий высокий пост в столичных кругах. Но почему он решает отправиться в далекое путешествие к загадочной ведьме, живущей в деревне, оставляет вопросы. Тем более, что на кону стоят его безупречная репутация, карьерный рост и стабильность его жизни. Ведьма может стать его последней надеждой на спасение из крайне неприятной ситуации, с которой не смогли справиться даже медицинские специалисты столицы. Какие же секреты скрывает уединенный дом ведьмы и таинственный лес, расположенный вблизи деревни Погиблово?
