В годы холодной войны учёные обнаружили, что если нарастить спайку между полушариями человеческого мозга, можно добиться поразительных результатов. Эмигрант доктор Мальтузиан был одним из тех, кто работал над этим проектом. С окончанием работы учёный не только раскаялся в содеянном, но и утаил от правительства свой главный подопытный образец. Однако теперь доктор на пороге смерти, и ему приходится доверить свою тайну случайному человеку — соседу по улице, от лица которого и ведётся рассказ…
