Люси Вэлдон, овдовевшая женщина, сталкивается с неожиданной находкой в своем жилище – маленьким мальчиком и посланием, утверждающим, что покойный супруг Люси является отцом найденыша. В поисках матери малыша она привлекает к делу частного детектива по имени Вульф. В ходе расследования главный свидетель скончался вскоре после встречи с Арчи Гудвином, коллегой Вульфа. После тщательных поисков обнаруживается женщина, родившая ребенка, однако ее жизнь обрывается убийством. Вульф оказывается в ситуации, когда ему приходится избегать ареста, но несмотря на все препятствия, истина неизбежно всплывает на поверхность.