История рассказывает о бостонском художнике Ричарде Аптоне Пикмане, чьи произведения искусства настолько жуткие, что они вызывают непереносимость у тех, кто на них смотрит. Персонаж по имени Тербер, являющийся другом Пикмана, делится с Элиотом рассказом о своем визите в частную галерею Пикмана, которая находится в бедных кварталах Норт-Энда, и это происходит после загадочного исчезновения самого художника.
