Этот рассказ берёт своё начало с плохо разборчивого радиовещания, которое принял Гена Стратофонтов. События разворачиваются от заброшенного здания на Грибоедовском канале в городе Ленинград и приводят к цепи островов Большие Эмпиреи. Для путешествия туда необходимо совершить авиаперелёт с промежуточной остановкой в городе Зурбаган.
