Инспектор Питер Фрей, детектив отдела по невозможным преступлениям полицейского департамента Сан-Франциско, и маг-следователь Джонатан Стрюк расследуют дело о похищении дочери сенатора. Тем временем в гостинице, куда прибывает сенатор, происходит убийство, тесно связанное с расследованием.
