Главный герой, Хендерсон, не любит «романтических бредней» и слывет скучным человеком. И маскарадный костюм для Хэллоуина покупает в последний момент, в какой-то сомнительной лавчонке. Удивительное дело, наряд имеет бешеный успех, Хендерсон невероятно убедителен в роли вампира… Грим ли тому причина, или плащ, проданный неприятным старикашкой?