Сэм, охотник на ведьм, движимый жаждой мести, однажды встретил Скай, чья загадочная история могла стоить ей жизни. Перед ним встал сложный выбор: уничтожить ту, в которой он нашёл понимание, или же отказаться от своих принципов. Скай, вступив в новый мир, где сила приносит страх, понимает, что...