Величайшее Приключение, выпавшее на долю мистера Бильбо Бэггинса, началось обычным погожим утром, когда на пороге его уютной хоббичьей норки объявился не кто-нибудь, а сам Гэндальф! Волшебник. Он-то и познакомил хоббита Бильбо с тринадцатью гномами, направлявшимися за сокровищами. Прямиком в пасть...

Четыре года прошло с тех пор как Джон Аверсин, тан Уинтерлэнда чуть не погиб в Бездне Ильфердина. И опять на севере объявился дракон и принялся таскать у селян коров и овец. Сентуивир, голубой с золотом…

Джон Аверсин — единственный из ныне живущих победителей драконов. Точнее, одного дракона. Не самого крупного, как оказалось.