Пожилой Саныч, в прошлом поэт и журналист провинциальной газеты, попадает в мир Улья и вынужден учиться выживать среди смерти и ненависти. Он вырывает из рук жестоких арийцев девушку Валерию и начинает обучать ее мистическим практикам, к которым сам пристрастился за время жизни в этом странном...