Императорский дворец захвачен, а власть в стране оказывается в руках вероломного лорда Сетона. Новый правитель разыскивает таинственный Чёрный фолиант, с помощью которого намерен уничтожить повелителей драконов и саму их магию. Шестнадцатилетняя Эона — первая за пятьсот лет заклинательница...