Юная, дерзкая лесная ведьма по имени Игла одержима одной целью — воскресить любимого. Для этого ей необходимо отыскать и завладеть сердцем Кощея. Идя по следу бессмертного колдуна, Игла выпускает из заточения юношу и просит его стать её спутником, даже не догадываясь, кем он является на самом...

Девять королевств почти пали под напором жадных захватчиков. Узурпатор ставит ультиматум – павшее государство сохранит независимую церковь, если король отдаст ему в жёны единственную дочь. Принцессу Лану с детства воспитывали монахини, чтобы та стала целомудренной королевой и смиренной женой....