Гарвей Лидс — сама добродетель. У него нет ни одного порока или недостатка, он невинен и безгрешен. Оказывается, все это тоже имеет свои пределы, за которыми в организме возникают глубокие физиологические изменения. И у Гарвея вырастают крылья. Но чем заняться ангелу на земле?

В Нью-Йорке начали находить странных людей не реагирующих на внешние раздражители и со следами недавней хирургической операции. Журналист начинает вести независимое расследование этих странных случаев. А в это время безработного Вуда неожиданно берут на работу ассистентом доктора.