Злая мачеха превращает падчерицу Мазери в большую рыбу, а ее брата Перри — в страшного дракона, которому колдунья поручает охранять древний дуб…

Что может произойти, если части тела перестанут подчиняться своей хозяйке? События могут принять совсем неожиданный оборот…