Прошло двести лет с тех пор, как на утёсе казнили ведьму, однако расплата за грех предков до сих пор лежит на жителях окрестных деревень. Из года в год утёс забирает новую жертву: стоит человеку впустить в себя тьму или отчаяние, как он становится беззащитным и, ища забвения, тянется к этому...

Вторая часть цикла. Что будет, если защитный оберег изготовил неопытный мастер, и судьба человека навсегда оказалась привязана к силе этого предмета? Тогда любое исчезновение оберега равносильно гибели его хозяина. Уже почти сто пятьдесят лет существует обычай: в день двенадцатилетия мать передаёт...