«Билли суждено стать ребенком с покалеченной психикой. Но, внезапно, в его жизни появляется говорящий револьвер, найденный на дне ручья. Женский голос, раздающийся из теплого и дрожащего оружия, уверяет Билли в том, что теперь они друзья и все изменится к лучшему, достаточно только довериться и...