Приквел повести «Шеббураск». Молодая ведьма Шапо встречает Бурого Дженкина и он ей рассказывает свою историю.

«Что если бы историю про Чебурашку и Крокодила Гену написал бы Говард Лавкрафт? Приключения героев советской сказки в мрачном мире «Джентльмена из Провиденса».»