Продолжение приключений Кирилла Морозова (рассказ «Деревня Фимино»). После событий первой части парень решает отдохнуть, прийти в себя и приезжает в спортивный лагерь, который находится неподалеку от старого озера…

Внук приезжает на каникулы в деревню к деду. Но дед вдруг захворал. А присматривает за ним соседка, которую внук никогда не видел…