Тысячи лет, с тех самых пор, когда бог Ярило поцеловал землю, стоит среди лесов село Синий Пуп. Жители блюдут устои, кругом лепота. Но вот однажды сельский колдун воскурил тайные знания, да и принялся смущать умы легендами о прекрасной Москве...