Когда-то по английским деревням бродили артисты с учёными медведями. Одного такого странствующего испанца и его косматого спутника рассказчик запомнил ещё с детства: нехитрая музыка, неуклюжий танец, шляпа для монет — и снова дорога через лес. Но однажды хозяин медведя оказывается за решёткой, а...