Рассказ о жизни Дальмаса Рокмора, уроженца Тулузы, оруженосца, а потом рыцаря графа Раймона VI Тулузского. Дальмас принимал участие во всех ключевых моментах альбигойской драмы, сражался против крестоносцев, ездил с графом в Рим на встречу с Папой Римским. Перед нами разворачивается история падения...

XVI век. Время вражды католиков и гугенотов. Однажды жителю Тулузы из почтенной семьи является некий дух и повелевает отправиться на поиск Грааля, который когда-то был сокрыт в этих краях.