Чтобы сделать маме подарок на день рождения, Шурик вместе с папой отправляется в сказочное путешествие – из осени в весну. Там, на волшебном Майском лугу, живут весёлые непоседы – солнечные зайцы. Поймать их не так-то просто! Но Шурик, конечно же, справится. И зайцы станцуют для мамы весенний вальс.

Огромный Чёрный ворон наводит ужас на сказочное королевство. Народ во главе с Кузнецом решает положить конец бесчинствам жестокой птицы. Но можно ли силой одолеть зло?