В туманных улицах Сан-Франциско, где реальность сливается с дымкой ночных огней, происходит череда загадочных пожаров. Пламя вспыхивает внезапно — необъяснимо, пугающе, словно чья-то невидимая рука сеет хаос. За дело берутся двое полицейских — Дэйв и Дэнни, обычные люди с не самыми простыми...

Одинокий отшельник Сэм живёт в Шотландии, на острове вдали от людей. Джо, который привез Сэму продукты на катере, принимает предложение посетить хижину Сэма, который рассказывает историю времен своей юности, когда он работал подмастерьем у ювелира. Однажды к Сэму обратилась прекрасная девушка,...