На краю леса живёт одинокая старуха-ворожея, и никого у неё нет. Но вот, получилось так, что ненадолго из дома к ней сбежал дальний родственник — мальчишка-сорванец. Теперь ей есть с кем побыть и поболтать, и ради того, чтоб это длилось подольше, она колдует, как в последний раз...
