Давным-давно на Нижнеземье напал Клинкозуб, но его победил славный Герой, ставший легендой. Теперь, спустя долгое время, на окраинах вновь замечены следы Клинкозуба. Нижнеземью необходим новый Герой, ведь жители не обладают нужной храбростью; только страх позволяет им выживать. Однако Клинкозуб способен уничтожить всё население за одно нападение. Как же найти нового бесстрашного Героя? Старейшины уже имеют на это решение.
