1916 год. Немецкий Рейх, измотанный войной на два фронта, на пороге краха. Германское командование втайне от кайзера замышляет покушение на императора Николая Второго — дело поручено фон Теофельсу. В то же время к царскому поезду на предмет инспекции охраны прикомандировывают поручика контрразведки Алексея Романова.
