На Марсе Техасец Джо прячется от ищеек в руинах города Илара. Там он встречает странную девушку, которая говорит, что потерялась и просит проводить ее к Дереву. Нортвест Смит не отказывает и ведет ее к колодцу, над которым есть навес — Дерево Жизни. Под тенью бронзовых ветвей девушка прямо на глазах Смита исчезает. Желая уйти с открытого пространства, он тоже идет вслед за ней и… попадает в иной мир! Нортвест Смит еще не понимает, где он очутился и — главное — зачем?
