Радиопостановка по одноимённому рассказу русского писателя Михаила Арцыбашева.

Чанг — пёс-пьяница, а споил его хозяин, бывший когда-то капитаном дальнего плавания, но из-за женщины, оставившей его, конечно же, пристрастившийся к спиртному. Теперь капитан скитается по кабакам, а его собака видит сны о счастливом прошлом, которое безвозвратно ушло.

Старый есаул женит своего сына. Отец выносит иконы, чтобы благословить ими молодых, но неожиданно один из гостей - казаков, превращается в страшного урода. Все в ужасе от него отпрянули, но есаул Горобец догадывается, что это превращение связано с иконами и что перед ним колдун...