Давным давно ядерная война навсегда изменила земную цивилизацию… Сохранившие веру отцов обитатели страны Хеннигвиль надеялись, что им удастся укрыться на отдаленном острове от безжалостных магов Конклава, захвативших власть в империи. Но невидимые демоны и огромный Зверь-владыка ближнего леса...

Война, уничтожившая почти все человечество, не пошла людям впрок. Нашлись те, кто и после всеобщей драки продолжил махать кулаками. Церковники огнем и мечом насаждали свои мракобесные законы. Радикалы задумали уничтожить остатки человеческой расы руками искусственно выведенных метаморфов. В этом...

Первые послевоенные годы. История любви молодой учительницы и курсанта военного училища. Простой мотив старой песни «Счастье моё, ты всегда и повсюду со мной…» преследует героев, разрушает их представление о счастье. Это спектакль о вечных вопросах: любви, верности, долге, мечтах и… выборе.