Эта красивая история немецкого писателя Вильгельма Гауфа рассказывает о верховном правителе Багдада – Халифе и его помощнике, Визире. Однажды они стали обладателями необычного дара. Силой волшебства Халиф и его первый министр могли превратиться в любого зверя или птицу и понимать язык животных....

Роли и исполнители: Чтец - Георгий Менглет Дон Жуан - Анатолий Гузенко Де Ла Мота - Юрий Васильев Такон - Юлиан Козловский Дон Диего - Юрий Авшаров Дон Гонзаго - Владимир Ушаков Хасинта - Наталья Голубенцева Беатриса - Нина Архипова Донна Анна - Татьяна Васильева Марсела - Любовь...