Кархем – орк клана хаватов, захватчик и ненавистник рода людского, он поклялся вернуть своему народу былое величие и ни перед чем не остановится. Эйва – человек, несчастная душа, что волей рока оказалась в руках самого вожака. Отныне удел её – наложница, отныне судьба её – избранница непримиримого...

Фаргар – орк клана Катаган, отчаянный и бесстрашный воин, цель жизни которого месть людям, и Тайли – человек, дочь правителя Аранхарма. Участь ее – повиновение сначала отцу, а потом нелюбимому мужу. Правитель желает выдать дочь за будущего союзника, но все меняется, когда девушку накануне смотрин...