В таинственном лесу, где жили серые карлики, дикие друиды и лохматые тюхи, населяли две враждующие шайки разбойников: одна под предводительством атамана Маттиса, другая — атамана Борки. Они промышляли грабежом проезжающих купцов и иногда нападали друг на друга. Однажды во время ужасающей ночной...