Правит городом Чёрный властелин. Город, естественно, не очень-то этому рад и ищет героев для подвига. Но победить Чёрного властелина совсем не просто. Хорошо хоть пророк Бромор дал надежду…

Алеся, убежденная в том, что на неё навели порчу, ищет помощи у ведьмаря, одиноко живущего в лесу вдали ото всех. Его боится вся округа… Только оказывается, что люди бывают более жестоки и опаснее колдуна…