Узнав о болезни отца, Павел возвращается домой, в глухую таежную деревеньку. Все вокруг просто и ясно. Но только на первый взгляд. Тайга хранит свои тайны, связанные с жизнью семьи Павла.
Соседка просит посидеть с ребёнком, который выглядит и ведёт себя достаточно странно. А тут ещё и его бабка звонит и утверждает, что ребёнок — не ребёнок, а подменыш, и его надо поджарить на лопате на плите.