В гости к писателю — фантасту приезжают двое его знакомых. Вокруг его дома происходят странные вещи и, оказывается, он сам и есть причина этого. Теперь им предстоит решить, бежать оттуда или постараться изгнать существ из иного мира.

Рассказ от том, что бывает, если вслух заниматься переводом запретных оккультных фолиантов.

Команда космонавтов бороздит просторы космоса в поисках хоть какой-нибудь пригодной для посадки планеты. Наконец они находят астероид, покрытый непролазными джунглями и принимают решение о высадке. Но они даже не представляют, что их ждёт в таинственных дебрях.

На поле среди обломков самолёта был найден дневник авиатора, совершившего полёт в верхние слои атмосферы и обнаружившего там удивительные формы жизни.

Джо Данфер, известный как Виски Джо, отличался ненавистью к китайцем и убил одного из них. Но после того как умер сам, его могила оказалось по соседству с могилой убитого им китайца.

Человек сидел в баре и чистил только что найденный нож. Что это за нож и кем был его предыдущий хозяин?

Главного героя, наследника одной из старейших семей Аркхэма, похищают залётные гангстеры с целью получить выкуп. Но такой ли хорошей идеей было спрятаться в подвале одного из заброшенных домов?

Молодой любитель приключений и тайных знаний вовремя путешествия попадает в шторм, после которого из морских глубин поднимается остров. Во время осмотра земли в подзорную трубу, он замечает скальные образования, похожие на руины башни.

Российский эмигрант попадает в кораблекрушение и оказывается на одном из островков в Индийском океане. Там он встречается с существом, о котором раньше мог слышать только в сказках.

Богатый египтолог — любитель очень хочет оставить свой след в науке, но по факту служит источником финансирования для экспедиции. Но однажды ему подворачивается возможность совершить сенсационное открытие. Рассказ написан в 1968г.

Вокруг стола, на котором лежит тело собрались коронер и присяжные. Им предстоит выслушать рассказ единственного свидетеля жестокого убийства и вынести свой вердикт.

Главный герой, в поисках работы в африканской глубинке, нанимается к местному торговцу. Но через некоторое время его босс решает поссориться с шаманом одного из племён.

Учёный-палеограф приезжает в отдалённое поселение в лесах Северной Америки в поисках следов исчезнувшего племени Массакватов и его шамана Паукватога. По приезду узнаёт, что там творятся странные вещи. Помочь с поисками берётся местный заправила, который хочет разобраться с происходящим.

Рассказ про дедушку, который любил мастерить куклы из лягушек. За имя Нигель отдельное спасибо переводчику!)

И снова счастливый наследник приезжает в сельскую глушь, чтобы вступить во владение старинным особняком, который достался ему от недавно почившего дядюшки. Среди книг оккультного содержания он находит интересный фолиант под названием «Текст Р'Льеха», отрывок из которого зачитывает вслух.

Небольшой рассказ о том, как два товарища немного заплутали в тайге.

Спасаясь от бури, Талагия прячется в руинах Йерерхейма, чтобы переждать непогоду. Там же она встречает давнюю знакомую — охотницу Ауыр. Но путешественницы еще не знают, что Йерерхейм уже очень давно облюбовало нечто очень и очень древнее…

Этнограф Эллиот Уайлдермен в поисках материала для научных изысканий отправляется в далёкую деревушку под названием Херон. Работа продвигается хорошо, только ему не даёт покоя одна странность. С наступлением темноты все люди прячутся по домам, а двери и окна наглухо запираются.

Горожанин, приехавший на лечение в глухую гористую деревушку, сталкивается с рассказами про таинственные нападения на овец, происходящие по ночам. Не принимая всерьёз суеверия, он решил исследовать окружающие пещеры.

Далёкое будущее. Человечество исследует обитаемые планеты и одним из инструментов является технология, позволяющая учёному ненадолго подселиться в сознание исследуемого существа.