Крафт Лоуренс — обычный бродячий торговец, заглянувший в маленькую деревеньку Пасро на праздник урожая… Там-то он и встретил невесть как оказавшуюся в его повозке Хоро — древнюю волчицу, умеющую принимать облик очаровательной девушки с волчьими ушами и хвостом. Хоро попросила Лоуренса отвезти ее на...