Перед нами видоизменённый мир конца XVIII века. На российском троне – по-прежнему императрица Елизавета Петровна. В этом мире вместо Берингова пролива – одноимённый перешеек, в кареты запряжены магомеханические лошади, аристократы обладают магическими талантами, а в крепостных у них орки, послушно...