Заотар – элитарное учебное заведение, где аристократы осваивают секреты магии. Катарина Гаррель воспитывалась в бедности и жила в пансионате со старыми актёрами, в то время как её мать – любовница маркиза де Буйе – исполняла при нём роль придворной шоколадницы. Маркиз решает сделать милость и...