Застенчивая ведьма Изадора, умеющая лечить животных, вынуждена сотрудничать с обаятельным вампиром-воином Девраджем, чтобы разыскать исчезнувших девушек. Одна-единственная капля её крови пробуждает в нём древний голод — и теперь ему важна не только её магия и поддержка, ему нужна она...