В Жутвилле, где люди соседствуют с волшебными созданиями, десятилетний Тима больше всего на свете мечтает обрести магию. В день рождения он вместе с друзьями забредает в загадочный дом и сталкивается там с таинственной фигурой, появляющейся в старинном зеркале. Уже наутро один из одноклассников...

Настоящая дружба и находчивость способны остановить зло! В странном городке Жутвилль появляется новая тайна… Накануне каникул Тима вместе с одноклассниками отправляется на экскурсию в музей магических артефактов. Во время прогулки по залам ребята случайно выясняют: легендарный волшебный орех...