Преступник по имени Кейн вместе со своей бандой разбойников прячется в старинной гостинице «Гнездо воронов» от тех, кто их преследует. Они пришли сюда в ночь, когда поднимается луна, которую называют луной Повелителя демонов, в это время, по легендам, Сатана приходит на землю в поисках душ смертных...

Земля на грани катастрофы, так как неумолимо наступает Тьма. Атака на королевство Сандотнери осуществляется агрессивным жрецом Сатаки Ортед Ак-Седди, а его войска возглавляет Кейн. Но стратегия Ортеда терпит крах, и Кейн сталкивается с неудачей. Ему приходится искать спасение в бегстве, и...

Действие происходит в Карсультьяле, древнем городе, который считается родиной человечества. Кейн углубленно занимается изучением магических ритуалов, в то же время его любимая Дессилин стремится покинуть этот портовый город и оставить Кейна. Но он неизменно находит способы помешать ей. Любовь этого...