Истопник Челканов и два его юных друга обнаруживают на окраине города дыру во времени, ведущую на один из островов первобытной Полинезии, где ещё не появлялись европейцы. Желая по-мочь туземцам в их будущей борьбе за независимость, пришельцы вмешиваются в тамошние дела, в результате чего начинается...

Столкновение цивилизаций – европейской, доросшей лишь до каравелл и пушек, и полинезийской, оперирующей авианосными катамаранами и боевыми ракетами… И снова трагедия конкисты повторяется – но на этот раз конкистадоры не носят кирас, их обнаженные тела покрывает боевая татуировка… Трое друзей...

В палящем зное пустыни плывут деревянные корабли, которые волокут по песку упряжки каторжан. Вода – вот то, к чему тянется все живое, и власть над водой – власть над жизнью. Каково это – тащить каторгу тому, кто некогда владел водой?.. Когда над миром встает разбойничья злая луна, случается...