В аренах будущего, где люди сражаются с инопланетными существами, Альф с детства желал стать гладиатором. Его мечта — испытать себя, рискнуть жизнью, чтобы раскрыть свои способности. Теперь он стоит на арене, готовый к бою.
Доктор Кэрри вычисляет людей с генетическими отклонениями в двадцать второй хромосоме. Последствия этого отклонения неясны, но у этих людей, как и у любых других генетических мутантов, аннулируются все гражданские права.
На этом корабле стало происходить что-то странное. Вначале из системы кондиционирования воздуха исчез катализатор из порошка окиси кальция и она вышла из строя, затем экипаж стал жаловаться на слабость, боли и потерю аппетита. И только он один по-прежнему чувствует себя отлично.