Холмс отдыхает на корнуэльском побережье у Маунтс-Бей, когда там случается дело о «Корнуэльском ужасе»: два брата сходят с ума, а сестра умирает прямо за столом с искажённым лицом. После чего умирает ещё и один из клиентов Холмса, тоже имевший лицо ужаса после смерти. Выясняется, что смерть двух...