Старый шарманщик Карло вырезает из говорящего полена мальчишку с длинным носом и даёт ему имя Буратино. Затем продаёт свою куртку и покупает деревянному сыну азбуку, чтобы тот мог учиться. Буратино отправляется в школу, но… попадает в кукольный театр Карабаса Барабаса, где узнаёт о золотом ключике,...